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香港保险经纪人和代理人不同，能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议，选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营，提供「一站式」的理财服务及全面支援，包括移民、按揭、证券、信托等转介。
Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人，香港强积金中介人，在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章，现在集团式经营的保险经纪公司任职，从事理财规划的工作。我注重投保人的税务身份和债务身份，策划财富增值，财富保全，财富在何时传承想给的人，具备一定的法律及税务知识，希望用专业、热诚、中立的态度为您服务。
服务范围：
香港保险保单检讨
香港保险产品比较
海外基金表现检讨
保险金信托服务转介
香港友邦保险首创智能投资选择服务 助投资连结保险ILAS客户建构个人化组合
为帮助投保新投资连结保险ILAS计划的客户可因应个人风险承受能力及投资取向，作出最合适的资产配置， 香港友邦保险AIA推出全港首创智能投资选择服务，按客户的需要为其提供个人化的参考投资组合资讯。
首阶段服务将于五月中旬应用于财务策划顾问採用的互动式销售点（iPoS）平台；客户购买指定的新投资连结保险计划，包括「卓智投资计划2」、「卓达智悦」及「您想」投资连系计划，在完成财务需要分析及风险评估后，智能投资选择服务会按其风险评估分数，配对适合其投资取向的个人化参考投资组合，让购买新投资连结保险计划的客户于保单下首次进行投资选项配置时作参考。有关客户日后可继续于「友联系AIA Vitality」或其网页版，参阅每季最新参考投资组合，并自行调整保单下之现有投资组合。现有客户则可于更新其个人风险评估后，在上述电子客户服务平台参考投资组合，从而作出最合适的投资部署。服务会提供超过120个不同产品及风险程度的参考投资组合，并会在参考友邦投资管理的全面分析后每季作出调整。此外，若客户对投资连结保险下个别资产类别或市场的投资选项感兴趣，智能投资选择服务亦可按其需要，从相关类别的投资选项中给予星级投资选项（Best-In-Class）的参考资讯。
在第二阶段， 香港友邦保险将进一步把智能投资选择服务扩展至不同的电子化服务平台供指定投资连结保险计划的客户应用，让他们能够更自主简易地在保单下建立最适合自己的优质投资组合。
香港友邦保险首席财富管理总监张嘉驹先生表示，「投资连结保险下的投资选项众多，涵盖不同地域及资产类别，部分客户或未能全面和有系统地按个人投资需要挑选出合适的投资选项。」今次首创的全新智能投资选择服务，以互动和灵活的方式， 协助投资连结保险客户轻鬆在保单下建立优质投资组合。
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