香港友邦保险AIA一直贯彻以「客户为中心」的理念,时刻贴心照顾客户的真正需要。为协助现有高端客户能更全面及有效地完善其财富传承规划,香港友邦保险推出以下一系列的转介服务:
「保险金信托」转介服务(已推出)
「个人税务和法律咨询」转介服务(已推出)
「遗嘱撰写」转介服务(于2021年5月4日全新推出)
要完善财富传承规划,客户可能有需要现在妥善安排好身后的资产传承予挚爱亲朋。监于此需要,香港友邦保险很高兴宣布与两家独立律师事务所「练松柏律师行」及「思雅仕律师行」结成联盟公司,为我们转介的特选客户提供「遗嘱撰写」服务。
「练松柏律师行」是一所于1963年在香港成立的中型法律事务所。
「思雅仕律师行」是一所国际律师事务所,总部在1891年于英国伦敦成立,并在2017年开设其香港分所。
特选客户资格
客户只需持有一张AIA有效保单并达到以下的保费要求,即自动成为「AIA特选客户」,可获介绍「遗嘱撰写」转介服务:
整付保费100万美元或以上:或
年度化保费10万美元或以上
「遗嘱撰写」服务收费简介
两家律师事务所将以折扣价提供遗嘱服务予AIA特选客户,折扣价详情如下:
遗嘱撰写服务 | 练松柏律师行 | 思雅仕律师行 |
草拟一份英文版的简单香港遗嘱费用 | 港币7,800元起 | 港币20,000元起 |
遗嘱中文翻译版(附加费用) | 港币2,500元起 | 港币6,000元起 |
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香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。
Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。我注重投保人的税务身份和债务身份,策划财富增值,财富保全,财富在何时传承想给的人,具备一定的法律及税务知识,希望用专业、热诚、中立的态度为您服务。
服务范围:
香港保险保单检讨
香港保险产品比较
海外基金表现检讨
保险金信托服务转介